美股周度首跌,疫情牵动人心,哪些个股真正受益

阅读 329317 23 牧马人 2020-01-26 09:13

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本周美股首次录得周度下跌,其中道琼斯指数本周跌1。2%,纳斯达克指数跌0。8%,标普500指数跌1。0%,主要是受疫情消息进一步发酵的影响,同时隔夜A50指数下跌1。85%,因此短期看A股有望进一步承压。

目前肺炎疫情的消息牵动着全国人心,目前几乎全国各省市均启动了一级响应预案,同时举全国之力支援武汉,抗击疫情,目前A股的走势短期仍会受到疫情消息的影响,根据今天早上看到的报告消息,确诊病例和疑似病例都在继续增加,因此可以预期对于A股短期的利空走势仍会继续。

目前大盘再度回到3000点之下,下方进一步的支撑在2900—2920区间,最强支撑在2860的低点附近,也是这一波大盘拉升之前的起点位置。尽管有2003年的经验,大盘指数在疫情期间,上证指数呈现了先涨后跌的局面,因此和这一次疫情局势完全不同参考意义不大,从实战操作的角度看短期来说医药仍是受益最明显的板块,由于当前正处于春节假期,因此人员流动性大的影响,感染人数料将继续增加,因此短期指数料将延续回调走势。但当前的A股300点之下,明显处于低估的水平,因此这一波回调之后仍是我们重新上车的好机会。

从疫情周期的角度看,当前正处于疫情持续发展的时期,因此操作上罩代表的普通防护类在当前阶段受益最明显,也是周四涨幅最大的板块。昨天工信部公布疫情防控物资保障有关工作情况,从目前了解的情况来看,在口罩生产供应方面,我国口罩最大产能是每天2000多万只。另外仁和药业今天在互动平台表示,公司有KN95口罩在销售,目前应该已卖脱销。因此口罩概念股在疫情发展期受益明显,相关个股关注:

需要说明的是,口罩对于上市公司来说门槛并不高,因此炒作的逻辑仅仅是人们担心被感染的心理刺激口罩的销量,一旦疫情被逐步控制,根据2003年的经验,疫情持续时间大约9个月左右,而口罩销量大增往往在疫情发展期间,也就是3-4个月左右,因此口罩概念股不会持续炒作,我们需要随时注意市场情绪的变化。

同样逻辑的还是病毒试剂盒概念股,也是在疫情传播期间用于疫情监测的重要消耗品,但随着疫情发展,这类耗材的消耗逐步降低,受益度也会逐步降低。

从真正受益的角度看,只有真正用于病毒治疗的药物相关的上市公司才是最终受益的。根据媒体报道此次肺炎病毒的分子和2003年疫情具有高同源性,都是源于野生动物,在肺炎病毒治疗的过程中糖皮质激素是这一次病毒治疗过程中的主要的药物,因此相关个股如仙琚制药安科生物等才是最终受益的。另外肺炎治疗期间对于抗生素的需求会大增,因此先关抗生素公司如鲁抗医药华润三九东北制药等也有望受益。

【牧马人团队介绍】

牧马人,中短线结合,稳健投资风格的实战派导师,专注于交易及研究10余年,曾供职于大型券商、私募机构,多次被应邀出席北京财经电视频道嘉宾。擅长技术面分析,深谙资金运作流程和股市背后的发展逻辑,总结形成了以《关键点位置交易》为核心的交易体系。


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